Menurut legenda sejak zaman purba, puak Yinglong telah melindungi cuaca baik dunia, dan penjaga naga disambungkan kepada nasib mereka, menjaga alam semula jadi dan keamanan. Walau bagaimanapun, hanya tinggal dua naga yang dipenjarakan di dunia, dan penjaga naga terakhir - Ping. Untuk menyelamatkan rakan hamsternya Huahua yang secara tidak sengaja memasuki gua naga, Ping mengambil risiko dan pergi jauh ke dalam gua itu secara tidak sengaja mendedahkan identiti sebenarnya dan menyedarkan tenaga penjaga naganya. Ping juga menerima tugas yang berat - menghantar telur naga terakhir di dunia ke Kolam Pembiakan Naga untuk penetasan, dan perjalanan pertumbuhan mencabar seorang dan seekor naga bermula. Cerita ini diadaptasi daripada novel fantasi dengan nama yang sama oleh penulis Australia Carole Wilkinson.