Sebuah negara Eropah pada abad ke-15. Rafael, anak ajaib yang diterima masuk ke kolej selepas ponteng gred. Dia bertindak balas terhadap jangkaan yang mengelilinginya dengan mengumumkan bahawa dia akan pakar dalam teologi yang paling penting pada zamannya. Walau bagaimanapun, keghairahan terhadap astronomi yang telah bersungguh-sungguh sejak awal tidak pernah ditinggalkan. Pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang ulama ilmu ghaib bernama Hubert. Hubert telah diseksa dan dipenjarakan kerana melanggar pantang larang berdasarkan ajaran sesat. Dia sedang menyelidik "hipotesis tertentu" tentang kesan alam semesta——.