Drama ini diadaptasi daripada manga dengan nama yang sama oleh Nagai Saburo Ia berlatarkan kawasan desa tertutup era Heisei, Mishima Taishi dibuli oleh rakan sekelasnya kerana Mishima adalah "GAY". Malah, Mishima yang menyukai lelaki tidak melawan, malah menjadikan pakaian wanita yang tersorok itu sebagai nafkah rohani. Pada suatu hari, Mishima ternampak Kirino, ketua kumpulan pembuli, di atas bumbung sambil memegang gincu yang hilang sebelum ini. Dia meletakkan gincu yang digunakan oleh Mishima di bibirnya ... Kisah tentang pemuda remaja tempatan yang mengejar "diri sebenar" mereka di suatu tempat di dunia ini.