Filem ini berlatarkan Dinasti Joseon, membawa penonton ke era huru-hara selepas perang yang marak, dan mengikuti sepasang kawan zaman kanak-kanak yang berlawanan antara satu sama lain dan memulakan perjalanan yang mencengkam. Cheon-yeong adalah hamba yang mempunyai kemahiran seni mempertahankan diri yang kuat yang berusaha untuk melepaskan diri daripada belenggu yang tidak adil sebagai hamba Jong-ryeo ialah tuan Cheon-yeong dan berasal dari keluarga tentera yang paling berpengaruh di Korea Utara. Kang Dong-won memainkan watak Qian Yong, seorang rakyat biasa dengan ilmu pedang yang hebat yang bermati-matian cuba membalikkan nasibnya dilahirkan dalam perhambaan. Park Jung Min memegang watak sebagai Jong Yeol, ahli keluarga tentera terkenal di Korea Utara Dia mengambil alih Cheon Young dan kemudian menyertai tentera empayar dan menjadi orang kanan Raja Seonjo dari dinasti sekarang. Cha Seung-won memainkan watak raja Seonjo yang mengkhianati rakyatnya untuk melindungi dirinya, Kim Shin-ryok memainkan Beom-dong, Jin Sun-kyu memainkan jeneral kelahiran bangsawan yang mengetuai Tentera Sukarelawan Rakyat sebagai Kim Ja-ryeong, dan Jung Sung-il memegang watak Kim Ja-ryeong Melakonkan watak pelopor Jepun yang kejam.