Drama ini adalah drama Korea pertama yang difilemkan dalam Agensi Perisikan Kebangsaan. Lee Soo-hyun (lakonan Lee Jun-ki) telah menjadi anak angkat oleh pegawai NIS Kang Jong-ho (lakonan Lee Ki-young) selepas ibunya dibunuh oleh "Green Gang", sebuah pertubuhan jenayah di Thailand anak kandung Kang Min-ki (lakonan Jung Kyung-ho) menjadi ahli penting NIS. Xiu Xian sentiasa mengingati mimpi ngeri di Thailand akibat peperangan dengan "Green Gang", yang membawa kepada kegagalan rancangan rasmi. Menteri Jung, ahli penting NIS, mencadangkan rancangan untuk menyusup masuk ke "Geng Hijau" kepada Soo-hyun yang berada dalam keadaan huru-hara. Su-hyun, yang berpura-pura mati dalam kemalangan, menyembunyikan masa lalunya, dan menyusup ke "Geng Hijau" untuk membalas dendam, menggunakan identiti palsu Kay untuk menghantui lorong dan sudut gelap Bangkok, dan menjadi ejen NIS yang menyamar. Status penyamaran Soo-hyun juga menyebabkan dia meninggalkan kekasihnya Seo Ji-woo (lakonan Nam Sang-mi) Memikirkan bahawa Soo-hyun sudah mati, dia menerima cinta Min-ki hanya ketika dia cuba melupakan Soo-hyun , Kay, yang kelihatan sama seperti Soo-hyun, muncul dalam dirinya sebelum ini......