Apabila artis China yang berpengaruh "Ma Liang" mendapati bahawa bapanya yang berjaya, pengarah Opera Peking terkenal "Ma Ke", menghidap penyakit Alzheimer, dia menjemput bapanya untuk bekerjasama dalam projek bercita-cita tingginya: Pantomim autobiografi yang tidak dapat dilupakan, ajaib, persembahan yang menampilkan boneka mekanikal bersaiz hidup yang dipanggil "Mesin Masa Bapa." Dengan mencipta drama ini bersama-sama, dua lelaki menatap mata kematian sebelum nyawa mereka hilang dan ingatan mereka hilang selama-lamanya.