Mengucapkan selamat tinggal kepada kesibukan masa lalu, bandar perlombongan Cold Stone yang semakin sunyi membawa kepada detik yang paling tragis dan menakutkan. Untuk tempoh yang lama, kanak-kanak di bandar itu hilang satu demi satu. Orang ramai percaya bahawa seorang lelaki tinggi dan jahat membawa pergi kanak-kanak itu. Kes kehilangan kanak-kanak menggemparkan seluruh negara dan membuatkan penduduk Coldstone Town ketakutan dan panik sepanjang hari. Julia Denning (Jessica Biel), seorang jururawat bandar kecil yang kehilangan suaminya pada awal hidupnya, nampaknya tidak percaya dengan legenda lelaki tinggi itu ) bergaul adalah kebahagiaan. Pada suatu malam yang baru sahaja dibaptiskan oleh ribut hujan yang lebat, Julia, yang sedikit mabuk, tiba-tiba mendapati bahawa seseorang telah menceroboh rumahnya, dan anaknya David telah hilang. Dia mengejar dengan panik, dan apabila dia melihat sebuah kereta bersiap untuk melarikan diri, Julia berlari ke hadapan dengan terdesak. Adakah lelaki tinggi lagenda itu benar-benar wujud? Dan apakah tujuannya merompak kanak-kanak itu? Kasih ibu menjadikan manusia berubah menjadi bidadari, kasih ibu menjadikan manusia berubah menjadi syaitan...