Kawasan kumuh di Rio de Janeiro, Brazil, adalah "Kota Tuhan" dan tempat di mana syaitan pun akan mengeluh dan berpaling. A Pao (lakonan Alexandre Rodrigues) membawa kami ke sini Dia menyaksikan kehidupan huru-hara di sini selama lebih daripada 20 tahun, yang dibaluti dengan kekejaman, ketamakan, membalas dendam, cita-cita, pengkhianatan, dan rampasan, dan akhirnya membawa kepada perang kumpulan yang membawa bencana. . Walaupun dia telah menjadi antara gangster sejak dia kecil untuk terus hidup, perwatakan pemalu dan naluri melindungi diri membolehkan dia hidup dengan aman. Pada awal 1960-an, Ah Mao, Ah Jia dan Ah Dai adalah "Tiga Wira Muda" di sini Selepas merompak hotel itu, mereka bertiga berpisah kembali ke pelukan Tuhan, manakala Ah Dai dan Ah Dai membayar harga dengan nyawa mereka. Pada tahun 1970-an, Xiaodouzi (Douglas Silva), adik kepada "Tiga Wira Muda", bergantung pada kekejamannya untuk sentiasa menguasai wilayah orang lain dan menjadi "tuan kecil" di kawasan setinggan ... Dalam perdagangan dadah yang sangat menguntungkan, Benny (Phellipe Haagensen) menjadi terkenal bersamanya. Benny bertemu dengan Andilica yang cantik (Alice Braga) dan akan bersara Di pesta perpisahan, dia secara tidak sengaja dibunuh oleh musuh-musuhnya Dalam kesedihan, "pembuli kecil" mengumpulkan orang untuk membalas dendam di antara kumpulan-kumpulan itu ia pergi. Pada masa ini, A Pao, secara kebetulan, menjadi jurugambar pelatih untuk majalah yang ditangkap oleh kameranya ialah kanak-kanak ganas bersenjatakan senjata api dan peluru, dan dendam yang tidak berkesudahan antara kumpulan.