Kisah ini berlaku pada tahun 1920. Pengarah gim seni mempertahankan diri di Tianjin meninggal dunia Untuk mengeluarkan anaknya Shen An (dilakonkan oleh Xiang Zuo) daripada latihan seni mempertahankan diri, pengarah lama itu mencari pekerjaan bank untuknya. memutuskan untuk membiarkan murid sulungnya Qi Quan (lakonan An Zhijie) ) mengambil alih. Tanpa diduga, pelbagai kaedah baru Qi Quan melanggar peraturan seni mempertahankan diri dan menyebabkan rusuhan. Generasi yang lebih tua menjemput Shen An kembali, berhasrat untuk menggunakan pertandingan seni mempertahankan diri untuk memaksa Qi Quan berhenti dari seni mempertahankan diri.