Terri Peretta (Julianne Moore) kehilangan anak lelakinya yang berusia 8 tahun dalam nahas kapal terbang. Perkara yang paling pelik ialah bukti kewujudan anaknya di rumah - gambar dan keperluan harian - secara beransur-ansur hilang, Terry beralih kepada pakar psikiatri Munnes (lakonan Gary Sinise) untuk mendapatkan bantuan, dan jawapan yang dia dapat adalah seperti bolt dari biru -. anak lelaki itu tidak pernah wujud, semuanya hanyalah fantasinya! Terry tidak dapat menerima hakikat ini, dan bertemu Ash (Dominic West), yang juga telah kehilangan anak perempuannya dan juga diberitahu bahawa segala-galanya adalah ilusi, yang menguatkan kepercayaannya bahawa seseorang sengaja memanipulasi semua ini. Sebagai ibu bapa, mereka memutuskan untuk membongkar misteri dan mencari segala-galanya yang telah hilang. Sungguh besar kasih sayang ibu, bukan sahaja kerana tiga tahun mengandung dan menyusu pada bulan Oktober, tetapi juga kerana kepercayaannya bahawa darah dagingnya wujud di dunia ini. Tiada siapa yang boleh memisahkan mereka.