Filem ini mengisahkan Pertempuran Fujiao pada 494 SM Tentera Vietnam telah dikalahkan, hegemoni Wu telah ditubuhkan, dan Vietnam berada di ambang penaklukan. Xishi, seorang gadis Vietnam, melarikan diri bersama bapanya dan datang ke ibu negara untuk mencari rezeki. Jeneral Ling Feng dari Negeri Wu melihat kecantikan Xi Shi dan menghinanya secara paksa ayah Shi menghalangnya tetapi diracun dengan kejam. Negara dan keluarga saling membenci, dan Xi Shi bersumpah untuk membalas dendam ayah dan negaranya! Dalam masa yang sukar, perang meletus, dan semua orang berusaha untuk bertahan dalam pertikaian ini Mereka berjuang untuk kuasa dan kecantikan.