Semasa Lima Dinasti dan Sepuluh Kerajaan, terdapat banyak gangguan dan pertempuran yang tidak berkesudahan. Mendiang maharaja meninggal secara misteri, dan Maharaja Li (lakonan Ge You) merampas takhta dan mengambil permaisuri cantik mendiang maharaja (lakonan Zhang Ziyi) sebagai miliknya. Untuk melindungi dirinya, permaisuri tidak mempunyai pilihan selain menyanjung Maharaja Li. Walau bagaimanapun, dia mempunyai cita-cita yang lebih besar dan tidak diketahui di dalam hatinya. Putera raja (lakonan Daniel Wu) adalah anak kepada mendiang maharaja Keperitan kematian bapanya membuatkan dia bertekad untuk melepaskan nyawa seorang artis dan memulakan jalan balas dendam. Walau bagaimanapun, sifat teragak-agaknya menyebabkan dia berbekas di jalan untuk membalas dendam, dan permaisuri, sebagai ibu tirinya, memenuhinya dengan kekusutan emosi. Qingnv (lakonan Zhou Xun) telah dijanjikan untuk menjadi isteri putera raja, dia tergila-gila dengan putera raja, tetapi akhirnya dia merosakkan masa mudanya. Abang Qingnv (lakonan Huang Xiaoming) masih muda dan cergas, mempunyai hubungan yang mendalam dengan kakaknya, dan terlibat secara mendalam dalam perjuangan ini. Pada hari ini, Maharaja Li mengadakan jamuan malam Semua orang hadir, dan ada niat jahat dan membunuh.