Di metropolis bercahaya neon, malam turun dan hujan renyai turun. Pegawai polis Sage (lakonan Eric Bana) dan Butler (lakonan Joel McHale) yang memandu rondaan menerima arahan daripada pusat penggera dan pergi ke apartmen tertentu untuk menyiasat keadaan, dan akhirnya menangkap Jimmy (Chris Coy), bekas Marine yang disyaki memukul isterinya. Selepas itu, kedua-duanya pergi ke zoo semula untuk menyiasat kes itu, kerana seorang ibu gila membuang anaknya ke dalam zoo singa. Bukan sahaja Sage hampir mati di sana, dia juga bertemu dengan seorang pelukis yang misteri dan aneh. Dalam kes ketiga, Sage menemui mayat yang sudah lama mati di ruang bawah tanah sebuah apartmen. Tanpa diduga, ketiga-tiga kes itu berkaitan secara halus. Baginya, dunia dan kota ini penuh dengan orang gila, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahawa roh jahat juga wujud dalam masyarakat moden...