Kisah ini berlaku semasa Dinasti Yuan Pembunuh lagenda Zixialang (dilakonkan oleh Shin Hyun-joon) berdiri di atas bumbung rumah agam, merenung wanita yang telah menghantuinya sepanjang hidupnya, dengan perasaan bercampur baur di dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, Guo Zang (lakonan Qi Zhoufeng), seorang pengamen dari Liu Zhenhe, keturunan suku Goryeo, berkeliaran dan berlatih seni mempertahankan diri Dia secara tidak sengaja menyelamatkan Shirley, anak perempuan seorang jeneral Mongolia, di dalam hutan. Lelaki dan perempuan yang merupakan kekasih zaman kanak-kanak menjadi kawan baik, dan sepuluh tahun mereka bersama menjadikan mereka sangat terikat dan terikat antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, penciptaan mengelirukan orang ramai, dan Zhenhe terpaksa berpisah dengan Shirley (lakonan Kim Hee Sun). Shirley terpengaruh dengan bapanya dan akan berkahwin dengan Nangong Junguang, anak lelaki tunggal keluarga Nangong. Zhenhe, yang telah menguasai seni mempertahankan diri, belajar tentang pengalaman hidupnya Dia kembali kepada Shirley selepas beribu-ribu pusingan, tetapi nasibnya tidak boleh diubah. Zhenhe, yang telah menjadi Zixia Wolf, bertentangan dengan keluarga pro-Yuan dari keluarga Nangong Dia pasti akan menjauh dari Shirley, yang selama ini dia sayangi... Filem ini diadaptasi daripada karya asal kartunis Korea. Kim Hye Fosforus.