Johnny (Keanu Reeves) ialah ejen FBI yang sedang menyiasat beberapa siri rompakan bank bersama pasangan lamanya Pappas (Gary Busey). Bagaimanapun, kumpulan penjenayah licik ini bertindak tegas dan licik, menggunakan topeng beberapa bekas presiden untuk menyamar setiap kali mereka melakukan jenayah. Satu-satunya petunjuk yang ada pada Johnny ialah alasan Pappas: penjenayah itu mungkin seorang pelayar. Untuk mengesan kes itu secepat mungkin, Johnny memutuskan untuk pergi ke pantai untuk belajar melayari mencari petunjuk Dalam proses itu, Johnny bertemu dengan pakar luncur air Puti (Patrick Swayze) dan Taylor (Lori Petty), dia tertarik. oleh daya tarikan dan kepimpinan ideologi Puti, jatuh cinta dengan sukan luncur air yang menarik, dan menjalin persahabatan yang mendalam dengan sekumpulan peminat luncur air. Walau bagaimanapun, dalam semua butiran untuk bergaul, Johnny secara beransur-ansur mula mengesyaki bahawa kawan-kawan yang sangat baik ini adalah geng misteri yang dia cari...