Pada awal 1990-an, kerajaan Jepun secara rahsia menjalankan eksperimen evolusi manusia. Mereka menggunakan kaedah berbeza untuk memperkenalkan gen haiwan atau serangga ke dalam dua kumpulan kanak-kanak eksperimen untuk memberi mereka keupayaan untuk membesar dengan sangat panjang. Sebaliknya, kanak-kanak ini mesti menghadapi keruntuhan fizikal apabila dewasa. Dua puluh tahun kemudian, Subaru Ezaki (lakonan Masaki Okada) dan Saya (lakonan Narumi Riko), Wataru (lakonan Shiraishi Hayabusa), Ryuji (lakonan Seto Toshiki), Ryosuke (lakonan Shimizu Hiroyuki) dan pasukan Subaru lain Becoming the alat ahli politik Watase (lakonan Tsuyoshi Ihara), melakukan kerja yang tidak boleh dilakukan pada siang hari. Tidak lama kemudian, Gakushu (lakonan Shota Sometani) dan Shizu (lakonan Takazuki Ayora), Zhuang (lakonan Nobuyuki Suzuki), Hide (lakonan Yanagi Shuntaro), Aoi (lakonan Kuroshima Yuina), Momo (lakonan Matsuoka Mayu) Kumpulan rama-rama Papilio yang diketuai oleh orang lain melancarkan dendam terhadap orang yang menyebabkan nasib mereka tidak adil. Pertembungan tragis nasib antara dua kumpulan manusia... Filem ini diadaptasi daripada novel asal Takayoshi Honda.