Puteri Jingzhe dari bekas dinasti menghantar Payung Qingluo kesayangannya ke Pavilion Nianwu untuk diambil sebelum pergi, dia berharap Payung Qingluo dapat mengiringi pedang jed hitam bekas jeneral itu. Untuk memenuhi kehendak pemiliknya, Qingdai, semangat Payung Qingluo, menemui pedang jed hitam di Pavilion Nianwu. Namun, Wang Gui ingin membalas dendam kepada bekas tuannya dan mencari peluang untuk melarikan diri dari Pavilion Nianwu. Untuk mengelakkan Wanggui daripada mencetuskan satu lagi perang di dunia, Qingdai dan tukang muda berbakat Mo Yang memulakan jalan untuk mencari Wanggui. Terdapat banyak bahaya di sepanjang jalan, tetapi dengan usaha bersama satu orang dan satu perkara, mereka akhirnya berjaya membuat Wanggui melepaskan kebenciannya, dan menghalang krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pavilion Nianwu. Namun, mereka juga membayar harga yang besar...