Di sebuah kuil purba jauh di pergunungan, Zhu Xiaolian (lakonan Deng Chao), seorang ulama yang pergi ke Beijing untuk mengambil peperiksaan, telah dibawa ke alam dongeng dalam lukisan itu oleh dongeng Peony (lakonan Zheng Shuang) yang jatuh dari mural itu. Di negeri dongeng yang aneh itu, ramai pari-pari menjalani kehidupan yang bebas dan bahagia di bawah pengurusan ibu saudara mereka (lakonan Yan Ni), tetapi mereka tidak dibenarkan mempunyai perasaan terhadap lelaki, dan mereka tidak berbelas kasihan kepada lelaki yang menceroboh dunia dongeng secara peribadi. . Di negeri dongeng, Zhu Xiaolian bertemu dengan dongeng Shaoyao (lakonan Sun Li). Dengan bantuan Shaoyao, Zhu Xiaolian terlepas daripada bahaya ditemui oleh ibu saudaranya dan kembali ke dunia dengan lancar. Bagaimanapun, disebabkan kebimbangan tentang keselamatan Peony, atas permintaan Zhu Xiaolian, tuan kuil purba (Eric Tsang) membantu Zhu Xiaolian kembali ke negeri dongeng. Walau bagaimanapun, masih terdapat nyanyian dan tarian di negeri dongeng, tetapi Zhu Xiaolian tidak dapat menemui dongeng Peony sama sekali... Filem ini adalah berdasarkan "Kisah Pelik dari Studio Cina" dan diarahkan oleh pengarah Chen Jiashang. Deng Chao dan Sun Li berkolaborasi di skrin besar buat kali pertama.