Kisah ini berlaku pada zaman purba yang jauh Di dunia itu, manusia dan raksasa hidup bersama, dan tidak pernah ada kedamaian di dunia. Wang Sheng (lakonan Alex Fong) ialah seorang ulama biasa Pada masa yang sukar, dia seorang yang pemalu dan pengecut dan hanya mahu belajar dengan tenang dan hidup dengan tenang. Pada suatu hari, seorang wanita misteri bernama Xian'er (lakonan Chrissie Chau) muncul tanpa diundang dan tiba-tiba muncul di hadapan Wang Sheng Walaupun Wang Sheng tidak mengenali siapa Xian'er, dia masih tertarik dengan pesona yang dipancarkannya. Sangat tertarik dengan Qi. Sejak kemunculan Xian'er, pembunuhan aneh sering berlaku di bandar itu. Semua mangsa mati kerana hati mereka dibawa keluar. Tiada siapa yang tahu ke mana perginya hati yang hilang. Gadis Xiaocui (lakonan Tan Lina) mempunyai cinta rahsia terhadap Wang Sheng Melihat dia terpesona oleh Xian'er, Xiaocui berasa sangat tidak gembira. Secara kebetulan, Xiaocui melihat rahsia Xianer menggunakan sihir untuk mengelirukan Wang Sheng, dia sangat cemas sehingga dia memutuskan untuk mendedahkan "kulit dicat" Xianer dengan kekuatannya sendiri.