Hasumi Yuichi (lakonan Hayato Ichihara) tinggal di sebuah bandar kecil yang tenang bersama ibu, bapa tiri dan adik lelakinya. Dia berada di kelab kendo bersama rakan sekelasnya Hoshino Shusuke (Shugo Shinsei), dan kedua-duanya menjadi kawan baik. Hoshino pada asalnya seorang pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang cemerlang, tetapi dia cemburu dengan rakan sekelasnya. Apabila sekumpulan rakan sekelas pulang dari Okinawa semasa percutian musim panas, Hoshino nampaknya telah berubah. Kemudian Hoshino mula berasa seronok membuli rakan sekelasnya, dan kaedahnya adalah kejam, dan Yuichi tidak kebal. Yuichi mempunyai personaliti yang menarik diri dan menyukai penyanyi Lily Zhou Dia bertemu dengan seseorang yang bernama "Qingmao" di forum Lily Zhou yang ditubuhkannya. Yuichi dan Qingmao kedua-duanya menjalani kehidupan yang sukar Mereka menggalakkan satu sama lain dan bersetuju untuk bertemu di konsert Lily Zhou Kemunculan "Qingmao" mengejutkan Yuyi.