Chinatown di New York penuh dengan kumpulan orang Cina. Pegawai polis China Chen Li (lakonan Chow Yun-fat) bergantung pada berpakat dengan pasukan geng dan mengimbangi kepentingan pelbagai kumpulan pengintip untuk mencapai rekod cemerlang dan bangkit selangkah demi selangkah. Namun, semua ketenangan ini tiba-tiba dipecahkan. Terdapat geng baru di Chinatown yang ahli utamanya berasal dari Fujian, menggelarkan diri mereka sebagai "Geng Naga". Perang padang yang sengit bermula antara mereka dan kumpulan-kumpulan lama, yang menjadi semakin sengit, malah Chen Li tidak dapat tampil ke hadapan untuk menyelesaikannya. Keadaan ini menarik perhatian Jabatan Polis New York, yang menghantar seorang pegawai polis yang muda dan menjanjikan Danny (Mark Wahlberg) untuk menyiasat kumpulan samseng di Chinatown. Apabila pelbagai kumpulan gagal merasuah Danny yang jujur, mereka memutuskan untuk menyingkirkannya. Adakah Chen Li, yang berada dalam dilema, akan melihat rakan-rakannya dibunuh?