Pegawai Polis Antarabangsa Hong Kong Yang Liqing (lakonan Yang Liqing) pergi ke Amerika Syarikat untuk menyiasat kes pengedaran dadah di Seattle bersama ketua pasukan anti-narkotik tempatan Tony (lakonan Donnie Yen apabila mereka menjejaki suspek warga China). Liu Zai (lakonan Yuan Richu), mereka sudah Selepas menerima berita bahawa Liu Zai telah menyelinap balik ke Hong Kong, Yang Liqing dan Tony kembali ke Hong Kong. Semasa pengejaran, mereka mendapati Liu Zai sentiasa dikejar dan hampir mati beberapa kali. Tony mula merasakan bahawa Liu Zai pastinya bukan sahaja terlibat dalam kes pengedaran dadah ini. Apabila Tony dan Yang Liqing terus meneruskan penyiasatan, mereka mendapati bahawa keseluruhan perkara itu sebenarnya berkaitan dengan Biro Keenam CIA, dan Michael (lakonan Wang Minde), ketua kumpulan lain rakan Tony, turut terlibat. Kebenaran kejadian itu benar-benar terbongkar selapis demi selapis.