Semasa zaman Kangxi Dinasti Qing, dalam pertandingan seni mempertahankan diri yang dipanggil "Tinju untuk Menakluk Dunia", Ao Fei (Guo Zhenghong), mewakili Manchu, dan Tan Tian (Yuanhua), mewakili orang Han, telah dipadankan secara sama rata. Xitian telah dibingkai semasa pertandingan dan dikalahkan dengan teruk Bapanya marah Dia meninggal dunia akibat muntah darah yang berlebihan dan menjadi sasaran kritikan orang ramai, menjadi pengecut dan pesimis. Untuk memenuhi hasrat bapanya, Tian membuka sekolah seni mempertahankan diri untuk mencari pengganti, dan berturut-turut mengambil Ma Buping (Wei Junjie) yang bergerak pantas di ibu kota dan anak yatim Luo Xi (Tang Wenlong) sebagai muridnya. Kedua-duanya kemudiannya memulakan hubungan segitiga halus dengan kakak Tian Tan Xue (Wu Wenxin). Fei sentiasa berhati-hati dengan Tian, dan apabila dia mengetahui bahawa dia telah berjaya, dia mengarahkan rakannya Ping untuk membunuh Tian. Ping tidak tahan untuk mengambil tindakan dan sengaja menghebahkan perkara itu, yang menarik perhatian Kangxi. Apabila Fei melihat kekalahan itu, dia mencederakan Ping berkali-kali dan mendedahkan identiti Xiwei Manchu, menyebabkan dia meninggalkan langit dengan sedih. Fei bertemu dengan Zhu Zhennan (Liang Cheng), seorang wanita Cina Han Kedua-duanya jatuh cinta antara satu sama lain dan membina hubungan sulit. Nan Weifei tidak teragak-agak untuk berpisah dengan bapanya dan membantunya membunuh musuh di DPRK Malangnya, dia gagal dan ditangkap untuk melindungi dirinya, Fei sebenarnya melakukan serangan membunuh.