Pada awal abad ke-20, Dinasti Qing telah kehabisan kekuatannya Panglima perang dari semua lapisan masyarakat berjuang selama bertahun-tahun, bergantung pada tentera mereka sendiri, dan mengadakan satu demi satu pertempuran. Pada masa itu, utusan garnisun Zhili Lei Daniu (dilakonkan oleh Liu Qingyun) bergantung pada penyesat Liu Kunshan (dilakonkan oleh Geng Wu) untuk merekrut tentera dan kuda, dan terus berkembang apabila angin musim bunga berjaya. Pada masa yang sama, ahli silap mata misteri Zhang Xian (lakonan Tony Leung) datang ke ibu kota Dia mengalahkan ibu kota dengan kemahirannya yang menakjubkan dan ajaib, malah Lei Daniu pernah mendengarnya. Mereka tidak tahu bahawa Zhang Xian adalah kekasih Liu Yin (lakonan Zhou Xun), gundik ketujuh Da Niu Apabila dia keluar untuk belajar, kekasihnya telah diculik oleh Da Niu, dan dia menyesalinya sepanjang hayatnya. Selain itu, dia juga tergolong dalam organisasi misteri yang sentiasa merancang untuk menculik Niu. Dalam dunia yang bergolak ini, apakah jenis keajaiban yang akan dilakukan oleh Zhang Xian... Filem ini diadaptasi daripada novel Zhang Haifan dengan nama yang sama.