Pencarian beg pakaian merah itu diteruskan. Bekas pengintip Jerman Timur Cleo bertekad untuk mendapatkan dan memusnahkannya, manakala pegawai polis Berlin Barat, Sven cuba segala cara untuk memulihkan pandangan Cleo terhadapnya dan bekerjasama dengannya semula - dia adalah bahan yang hilang dalam tugasnya. Memandangkan kandungan beg pakaian merah itu memainkan peranan penting dalam penyusunan semula Jerman dan Eropah selepas Perang Dingin, kedua-dua KGB dan CIA berada di jejak beg pakaian itu, dan Cleo tidak lama lagi menjadi sasaran kedua-dua perkhidmatan rahsia. Tetapi bukan itu sahaja: sementara Cleo memegang masa depan Eropah di tangannya, dia tidak mahu tertarik dengan masa lalunya sendiri.