Ketika studio filem utama hampir memasuki era senja mereka, Kenji muda (lakonan Kentaro Sakaguchi), yang bekerja sebagai penolong pengarah di studio filem, mengalami pertemuan yang tidak dapat dilupakan dalam hidupnya. Sebelum ini, dia menjumpai filem terbuang di pawagam Heroin filem itu, Princess Manhead (lakonan Haruka Ayase), membuatkan dia terpesona dan taksub. Apabila dia mengetahui bahawa gulungan filem ini akan dijual kepada orang lain, Kenji amat kecewa. Semasa tayangan terakhir, sesuatu yang tidak dijangka berlaku sebenarnya Puteri itu keluar dari skrin besar. Selepas itu, Puteri Diaoman menganggap Kenji sebagai hamba dan mengembara ke seluruh dunia buat sementara waktu untuk merasai dunia yang berwarna-warni ini. Pada masa yang sama, Kenji mendapat peluang untuk dinaikkan pangkat sebagai pengarah, jadi dia bekerja keras untuk menulis skrip berdasarkan dirinya dan puteri. Dalam proses itu, dia secara beransur-ansur jatuh cinta dengan puteri, tetapi dia juga mengetahui rahsia tentang puteri yang membuatnya sedih ...