Semasa Perang Anti-Jepun, pekerja bawah tanah Fu Jingnian (lakonan Sun Honglei) mempunyai identiti ejen ganda Dia dan pasangannya "Shadow" (lakonan Xu Jinglei) pada asalnya akan bekerjasama untuk kali terakhir, tetapi sebagai hubungan mereka "Hui Sheng" (lakonan Huang Lei) telah diambil alih oleh bos Fu Jingnian ——Ditangkap oleh Ji Cengen (lakonan Fang Zhongxin), ketua pengintip Jawatankuasa Penyatuan Pusat, kedua-duanya menghadapi ancaman besar. Pada saat genting, Shadow mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Fu Jingnian Kebenaran dilihat oleh adik angkat Shadow Ning Dai (lakonan Gui Lunmei Dengan sentuhan dan keterlibatan yang mendalam dalam beberapa siri peristiwa, Ning Dai dan Fu Jingnian jatuh). cinta takdir, tetapi perkara baik berlaku Tidak lama kemudian, kebencian terhadap negara dan keluarga memisahkan kedua-duanya. Selepas tamatnya Perang Anti-Jepun, Puan Ji (lakonan Cai Shaofen) memperkenalkan adik baiknya Lu Qiuyi (lakonan Jiang Qinqin) kepada Fu Jingnian Pada ketika ini, Ning Zai muncul lagi antara Kuomintang dan Parti Komunis membuatkan Fu Jingnian tidak dapat menghadapi cinta yang begitu dekat Apabila perang saudara semakin meruncing, ke mana dia harus pergi? Filem ini ialah filem sulung pengarah Zhao Baogang, dan ceritanya menjangkau 70 tahun. Ia menggabungkan unsur pengintipan dan cinta untuk mentafsirkan hubungan cinta antara pekerja bawah tanah dan guru tarian.