Kisah ini berlaku pada awal 1930-an Imperialis Jepun dengan motif tersembunyi menubuhkan kerajaan boneka Manchu di Manchuria Sebagai hab pengangkutan di Timur Laut, Lushun menjadi batu loncatan penting bagi mereka untuk menyerang Dataran Tengah. Namun, orang-orang di kawasan Boneka Manchukuo tidak rela menjadi hamba kepada penaklukan negara mereka. Mereka bangkit untuk menentang dan melancarkan siri pertempuran dengan penceroboh. Di Majiatun di luar Lushun, petani penyewa yang tidak dikenali Ma Sanpao (lakonan Sha Yi) telah didorong ke hadapan dalam sejarah, dan kemudian bergabung tenaga dengan tuan muda sulung keluarga Long, Long Qianyan (lakonan Li Chen), opera rombongan Wan Shanhong (lakonan Ma Su), Orang yang mempunyai identiti dan latar belakang yang berbeza, seperti Gao Yanan (lakonan Li Qian), ketua Kelab Qinglong, dihubungkan dan menjadi kuasa yang kuat dan menyegarkan dalam pasukan anti-Jepun . Sebaliknya, kapten pasukan operasi khas Tentera Kwantung, Kitahara Hiroyuki (dilakonkan oleh Masao Otsuka), cuba menakluk Lushun dengan cara yang kejam dan berdarah. Pertempuran setara bermula serta-merta...