Gadis berusia 19 tahun Jie Yi (lakonan Maika Monroe) cantik dan menawan Dia mendambakan hubungan remaja yang romantis dan cantik, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahawa bencana besar akan tiba-tiba. Dia keluar untuk dating dengan budak lelaki Hugh (Jake Weary), di mana Hugh menunjukkan sisi panik. Pada malam yang mengelirukan itu, Jie Yi selepas Yan Hao dilayan secara kasar oleh Xiu, dan kemudian dia mengetahui sebab panik Xiu. Ternyata sentiasa ada "orang" yang tidak kelihatan oleh orang lain mengikut Xio Dia boleh mengubah penampilan sesiapa sahaja dan bertujuan untuk membunuh Xio. Satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah dengan menyampaikannya kepada orang lain melalui hubungan seks. Sejak itu, Jieyi menjadi panik sepanjang masa Kakaknya Kelly dan rakan-rakannya Paul dan Yara bimbang tentang dia, tetapi penjejak yang tidak kelihatan muncul pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. TA ialah dosa asal yang Jie Yi tidak boleh hilangkan, dan bayang-bayang yang menakutkan itu melemparkan jauh ke dalam jiwanya...