Richie (Julian Dennison yang dilakonkan oleh Julian Dennison) adalah seorang budak kecil dengan perwatakan yang sangat buruk Tiada siapa yang mahu bermain dengannya, dan dia hanya membawa masalah yang tidak berkesudahan kepada orang lain. Akhirnya, Richie dihantar ke sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh pergunungan kerana perbuatan buruknya, di mana tinggal ibu saudaranya yang keras Paula (Rachel House) dan bapa saudara Scarface Heike yang kelihatan tidak dapat disentuh (dilakonkan oleh Sam Neill). Walaupun Richie meluahkan rasa jijik dengan kehidupan di sini dan berkali-kali ingin melarikan diri, kepedulian dan kasih sayang Paula terhadap Richie beransur-ansur mencairkan ais di dalam hati untuk pertama kalinya, Richie merasakan bahawa dicintai adalah seperti ini sebagai botol air panas yang ibu saudaranya sediakan untuknya setiap hari. Namun, masa-masa indah itu tidak bertahan lama, ibu saudaranya meninggal dunia, dan Richie akan dihantar ke rumah anak yatim itu semula.