Richard (Craig Horner) tinggal di Dunia Barat, yang merupakan satu-satunya tanah di dunia tanpa sihir Dipisahkan dari Dunia Barat adalah dunia Middle-earth yang diperintah oleh maharaja dan sihir boleh lintas. Richard dihantui oleh kematian bapanya dan berharap dapat mencari sendiri pembunuh sebenar. Suatu hari, Richard bertemu dengan seorang wanita misteri bernama Kai Lan (lakonan Bridget Regan Tanpa diduga, pertemuan mereka sama sekali mengubah nasib mereka). Di bawah pimpinan Kailan, Richard menyeberangi sempadan dan datang ke Middle-earth, mencari ahli sihir pertama yang bersendirian Tanpa diduga, lelaki tua misteri ini mengintai di sebelahnya. Wizard Pertama memberitahu Richard bahawa penguasa jahat kerajaan Hadala, Daken (Craig Parker), sedang bersedia untuk menyerang Middle-earth, dan Richard adalah satu-satunya harapan yang tinggal.