Yong-sae (lakonan Park Gun-hyung) sengaja dicederakan oleh lawannya dalam pertandingan tarian Sejak itu, dia terpaksa melepaskan kerjaya menarinya dan tidak mempunyai apa-apa untuk dilakukan sepanjang hari. Pemilik studio tarian itu tidak tahan Yong Sai mensia-siakan bakatnya, lalu dia mengajak Yong Sai kembali ke dunia, malah mengatur seorang gadis Korea dari Jilin, China, Zhang Caimin, untuk menjadi pasangan tarian Yong Sai. Yonsai sangat mementingkan kedatangan pasangan tarian, dan dia juga berharap ini adalah peluang untuknya mendapatkan semula reputasinya. Apabila dia secara peribadi menyapa pasangan tariannya, adik Cai Min, Cai Lin (lakonan Moon Geun Young) yang tiba Disebabkan kakaknya akan berkahwin, Cai Lin mengambil tempat kakaknya. Terkejut Yong-se, Cailin tidak tahu apa-apa tentang menari, dan Yong-se berasa marah kerana dia telah ditipu. Dengan hanya tiga bulan lagi untuk pertandingan kebangsaan, Yong-sae memutuskan untuk melatih Chae-rin untuk menjadi mahir dalam tarian...