Turner (Dexter Gordon) pernah menjadi pemain saksofon yang sangat terkenal Kini, sebagai seorang lelaki tua, dia bersembunyi di kelab malam mewah New York dan bermain untuk tetamu yang datang untuk menghiburkan diri mereka. Tidak dapat menanggung pengabaian, Turner akhirnya meninggalkan kelab malam itu dan menuju ke Paris, di mana dia menyertai kumpulan pertama pemuzik kulit hitam, yang dengan cepat menjadi terkenal selepas beberapa persembahan yang sangat berjaya. Francis (François Cluzet) adalah seorang pereka pengiklanan yang lemah Dia sangat tertarik dengan persembahan Turner Secara kebetulan, kedua-duanya bertemu. Francis terkejut apabila mendapati Turner hampir tidak mempunyai keupayaan untuk menjaga dirinya sendiri dalam kehidupan, dan sentiasa ditipu oleh wanita jahat Oleh itu, Francis menyewa sebuah apartmen kecil untuk Turner dan menjaga kehidupan hariannya di sana.