Di Hong Kong pada tahun 1960-an, kerana ketiadaan ibu kandungnya ketika Ah Fei Xu Zai (Leslie Cheung) membesar, dia dengan anggun membandingkan dirinya dengan "burung tanpa akar" dan berkelakuan bohemian terhadap setiap wanita yang ditemuinya dalam hidupnya konduktor Su Lizhen (Maggie Cheung) dan penari Mimi (Carina Lau) telah membuatnya berasa hangat, tetapi mereka hanya boleh menjadi kekasih kecil. Untuk menghilangkan rasa berat dan tidak berdaya, Xu Zai meninggalkan segala-galanya dan pergi ke Nanyang untuk mencari ibu kandungnya. Chao Zai (Andy Lau), yang meminati Su Lizhen dan menyaksikan perubahan dalam hubungan dia dan Xu Zai, pernah menjadi peronda kecil dan kini mengendalikan bot Dia bertemu semula dengan Xu Zai di Filipina Dia mengambil bahagian dalam dan menyaksikan nasib A Fei proses menulis semula.