Naz (Riz Ahmed), seorang pelajar sekolah menengah yang dilahirkan dalam keluarga pendatang Pakistan, diam-diam memandu teksi bapanya untuk pergi ke majlis yang rakannya gagal membuat temu janji. Dia tersesat di sepanjang jalan, dan apabila dia cemas, dia menjemput Angela (Sofia Black-D'Elia), seorang gadis dengan ekspresi kesepian dan terdesak. Di tepi laut yang diterangi cahaya neon, mereka berdua meluahkan perasaan masing-masing. Naz mengikuti pihak lain pulang ke rumah, dan segala-galanya berlaku secara semula jadi dalam suasana psychedelic. Tetapi apabila dia tersedar, dia mendapati Angela telah dibunuh dengan kejam. Dia panik dan melarikan diri, hanya untuk ditangkap kerana memandu dalam keadaan mabuk dan kemudian didakwa atas pembunuhan Angela. Semasa dalam tahanan, John Stone (John Turturro), seorang peguam muda yang pandai membela orang terpinggir demi keuntungan, memutuskan untuk membantunya membersihkan namanya. Sheriff Dennis (lakonan Bill Camp) dan pendakwa Helen (lakonan Jeannie Berlin), yang hampir bersara, mengasah pisau mereka dan berikrar untuk mengesahkan pertuduhan Naz. Natsu, yang dikenali sebagai "mata besar seperti Bambi", harus menerima pembaptisan kegelapan dan dosa dalam sel seperti api penyucian...