Fumhiro Kuki, anak kepada sebuah konglomerat besar, telah diberitahu oleh bapanya (Kunio Murai) ketika dia berumur 11 tahun bahawa matlamatnya untuk datang ke dunia ini adalah untuk dijadikan sebagai kejahatan muktamad yang boleh menyebabkan bencana besar kepada dunia. Untuk membolehkan anaknya melengkapkan transformasinya, bapa yang ganas itu bertindak lebih jauh untuk mencemarkan cinta pertama lelaki itu, Kaori. Dalam masa krisis, budak itu membunuh bapanya dan melarikan diri. Lebih sepuluh tahun kemudian, Fumiro yang sudah dewasa (dilakonkan oleh Tamaki Hiroshi) mengubah penampilannya dan memulakan hidup baru dengan nama Shintani Koichi. Dia mencuba segala cara untuk mencari Kaori (lakonan Yuko Araki), dan sejak itu dia meronda di sekelilingnya, dan dia tidak teragak-agak untuk membunuh lagi untuk melindungi Kaori. Tidak lama kemudian, Kuki Mikihiko (lakonan Nakamura Tatsuya), abang tiri yang mengetahui kehidupan masa lalu Koichi, bersekongkol dengan pengganas Ito Ryosuke (lakonan Yoshizawa) yang merancang untuk menggulingkan Jepun, dan mereka juga menyasarkan Kaori. Hongichi terpaksa berehat dengan masa lalu dan takdir gelapnya... Filem ini diadaptasi daripada novel dengan nama yang sama oleh penulis pemenang Hadiah Akutagawa Nakamura Fuminori.