Henry Bachert (Adrien Brody) datang ke sekolah komuniti sebagai guru ganti. Sekolah itu di ambang kehancuran akibat pemberontakan pelajar dan pengurusan yang lemah, dan sekumpulan guru yang diketuai oleh Doris (Lucy Liu) menderita. Henry menghadapi provokasi daripada pelajar nakal dalam kelas pertamanya, tetapi dia dengan cekap menyelesaikannya. Dia memenangi hati guru wanita Sasha (Christina Hendricks). Pada masa yang sama, kaedah pengajarannya membangkitkan minat rakan sekelasnya, termasuk Meredith, yang mengalami obesiti. Dia secara senyap menahan semua jenis makian dan ejekan yang disebabkan oleh berat badannya. Tetapi kerana guru itu, dia seolah-olah telah menemui sebab untuk segala-galanya... Namun, Henry sebenarnya berada di bawah tekanan yang besar di dalam diri datuknya, dan bayangan kematian ibunya sentiasa berlegar di fikirannya. Pada suatu malam, dia sedih dan menangis sendirian di dalam bas. Keadaan ini dilihat oleh Erica (Sami Gayle), seorang pelacur muda yang baru sahaja dibuli oleh pelanggannya. Dia mengikutinya, berharap untuk mendapatkan bantuannya. Dia pada mulanya menolak permintaannya, tetapi kemudian dia membawanya kembali ke apartmen bujangnya...