Seorang Tao (lakonan Zhang Jingchu) telah dirangsang dengan menyaksikan bapanya dibunuh oleh bom ketika dia masih kecil, dan dia menjadi bodoh selepas itu. Apabila dia dewasa, ibu saudaranya Ah Shui (lakonan Li Lizhen) membawanya membantu di rumah urut yang dikendalikannya di China Ketidakbersalahan A Tao membangkitkan rasa sayang Sabah (lakonan Li Xiuxian), samseng yang mengunjungi rumah urut itu. . Semasa polis mengejar, A Tao secara tidak sengaja memecah masuk ke dalam rumah A Xia (lakonan Zhang Jiahui), seorang lelaki Yao. A Xia menyara hidup dari perniagaan karaoke di jalanan Suara A Tao yang bagus membolehkannya melihat peluang perniagaan baharu, manakala A Tao menganggap A Xia adalah bapanya kerana dia mempunyai tahi lalat di dahinya yang sama dengan bapanya. . Perniagaan A-Xia bertambah baik dengan ketara dengan penyertaan A-Tao, dan terdapat barisan panjang orang di hadapan gerai meminta untuk menyanyi bersama A-Tao. Dalam proses A Xia dan A Tao berbaik-baik, hubungan mereka berdua telah mengalami perubahan halus A Xia mengambil tindakan kerana seorang lecher mengambil kesempatan ke atas A Tao, dan A Tao juga menjadi marah kerana A Xia rapat dengan kekasihnya A. Hua. Sabah sentiasa mengambil berat tentang Ah Tao yang tidak bersalah, dan dia bertekad untuk menerima Ah Tao sebagai anak tuhannya. Selepas orang Sabah menculik Ah Tao, Ah Tao secara tidak sengaja melihat Sabah menembak dan menjadi takut kepadanya dan melarikan diri kembali ke Ah Xia. Sabah bukanlah seorang yang mudah berputus asa, dan ceritanya menjadi rumit kerana kegigihan Sabah. Filem ini diarahkan oleh pengarah terkenal Zhang Jiarui tiga karyanya - "Norma's Seventeen", "Flower Bride" dan "Red River", secara kolektif dikenali sebagai "Trilogi Yunnan".