Pada tahun tertentu Dinasti Tang yang makmur, dua pencuri datang ke Hutan Buluh yang terletak di antara pergunungan tandus dan rabung liar. Mereka ialah Xue Shisan (lakonan Hu Jun) yang pandai bermain catur dan Chen Liu (lakonan Jiang Wu) yang melulu dan ceria. Kedua-duanya menetap di rumah penduduk kampung Ma Qi, dan pada masa yang sama tiga pegawai dan askar turut datang ke kampung itu. Salah seorang pegawai dan askar ingin melakukan sesuatu yang jahat kepada anak perempuan Ma Qi, Luo Niang (lakonan Wang Xiao dan Chen datang untuk membantu dan membunuh kedua-dua pegawai dan tentera). Di kampung itu, Li Zheng (lakonan Li Liqun) mematuhi undang-undang Dinasti Tang, tetapi menangkap kedua-duanya dan bersedia untuk menghadap pegawai itu. Keesokan harinya, sekumpulan pegawai dan tentera datang untuk menangkap pencuri dan menyerang penduduk kampung dengan ganas. Xue Chen, yang pada asalnya melarikan diri pada waktu malam dan ditangkap, menjadi gila dan membunuh semua pegawai dan tentera yang melakukan kejahatan itu lagi. Semasa tinggal di kampung, Xue Shisan dan tukang daging wanita Yingge (lakonan Yu Xiaolei) jatuh cinta antara satu sama lain, Chen Liu jatuh cinta dengan Luo Niang dan sanggup kembali ke kehidupan luar bandar. Bagaimanapun, mereka adalah pencuri berlumuran darah, dan Qili Zheng masih hanya bergantung kepada kerajaan untuk menyingkirkan mereka...