Saya tidak tahu sejak bila, seorang wanita misteri (lakonan Scarlett Johansson) muncul di jalan-jalan terpencil di Scotland Dia berpakaian berbulu dan memandu kereta, dan wajahnya yang tidak tersenyum samar-samar memancarkan daya tarikan yang menawan. Dari semasa ke semasa, dia memulakan perbualan dengan lelaki di tepi jalan, meminta mereka arah, dan kadang-kadang membawa lelaki yang dia suka pulang bersamanya. Dia berjalan ke arah kegelapan, dan lelaki yang dikuasai oleh keinginan mengikuti rapat, tetapi mereka sama sekali tidak menyedari jurang yang dia telah melangkah masuk. Manusia bagaikan rama-rama yang bergegas ke nyala api, tulang dan darahnya telah dikeluarkan, hanya tinggal kulit kosong, nipis seperti sayap jangkrik. Sehinggalah pada suatu malam, wanita itu mengambil seorang lelaki yang sangat hodoh. Dia seperti raksasa, mengetahui bahawa dia hodoh dan menyembunyikan dirinya secara mendalam. Wanita itu menerimanya seperti biasa, dan mulai keesokan harinya, nampaknya wanita itu mendapati dia berubah secara senyap-senyap. Dia menemui aspek yang mengagumkan pada kulit ini dan menikmati keseronokan sebagai seorang wanita, tetapi hampir melupakan wajah sebenar... Filem ini diadaptasi daripada novel oleh Michel Faber.