Dalam cerita ini, Laut Pedalaman Seto bukanlah nama tempat, tetapi nama dua budak lelaki dalam darjah dua sekolah menengah lelaki di Osaka. Seto Koyoshi (lakonan Masaki Sugada) berbadan kurus dan tinggi Dia pernah menjadi ahli kelab bola sepak, tetapi dia berhenti daripada kelab itu kerana hubungan buruk dengan seniornya. Utsumi Sang (lakonan Soryo Ikematsu) seorang yang lembut dan pendiam, tetapi dia bukanlah seorang nerd yang hanya tahu membaca. Atas sebab tertentu, kedua-dua "lelaki pulang" yang kelihatan tidak berkaitan ini menjadi kawan. Setiap petang selepas sekolah, mereka akan berjumpa dan duduk di tepi sungai. Sewaktu sebelum ke sekolah cram di Neihai, mereka berdua berbual tanpa henti. Topik mereka merangkumi semua, tetapi membosankan dan kosong. Apabila gadis seperti dongeng Kashimura Ichi (lakonan Ayumi Nakajo) muncul, dia secara tidak sengaja membangkitkan ombak di hati budak tumpul itu... Filem ini diadaptasi daripada manga dengan nama yang sama oleh Utamoto dan Tsuya.