James (Colin Farrell) berjaya melepasi semakan awal CIA sebagai pelajar terbaik, dan memasuki pangkalan latihan bersama pelajar elit lain untuk menerima latihan khas. CIA menghantar ejen ace yang paling berpengalaman Walter (Al Pacino) untuk melatih golongan muda ini. Dalam pelbagai latihan kejam yang hampir berdarah dingin, James, pemain terbaik, telah disingkirkan secara tidak jelas. Di kalangan pendatang baru, pelajar perempuan Leila (Bridget Moynahan) menimbulkan syak wasangka daripada pihak pengurusan atasan. Dia disyaki sebagai ejen penyamar yang dihantar oleh organisasi perisikan yang bermusuhan. Akibatnya, James, yang mempunyai hubungan baik dengan Laila semasa latihan, secara senyap-senyap ditugaskan untuk kerja anti-penyamaran. James mula sengaja mendekati Laila untuk bertanyakan keadaan. Tetapi apabila mereka berdua bergaul, dia sebenarnya jatuh cinta dengan Laila, yang tidak tahu sama ada dia musuh atau kawan. Dalam menghadapi kehormatan negara dan emosi peribadi, bagaimanakah hati James yang bermasalah harus membuat pilihan?