Jue Wushen (lakonan Simon Yam) dan anaknya Juexin (lakonan Nicholas Tse) meracuni masyarakat seni mempertahankan diri di Dataran Tengah Wuming (lakonan Simon Ho) dan Bu Jingyun (lakonan Aaron Kwok) menjadi tahanan. Nie Feng (lakonan Ekin Cheng) tiba selepas mendengar berita itu dan bergabung tenaga dengan Bu Jingyun untuk menyerang, kedua-duanya cedera parah. Tiada senarai untuk memilih Wushen, dan tidak ada gunanya menggunakan sepuluh ribu pedang untuk kembali ke klan. Untuk mengalahkan musuh yang kuat, Nie Feng, Bu Jingyun, dan Chu Chu (lakonan Tang Yan) berkumpul untuk memberi penghormatan kepada tuan sihir Namun, ia tidak sehingga mimpi kedua (lakonan Charlene Choi) muncul bahawa tuannya muncul, tetapi lengannya patah dan kemahirannya patah. Untuk mengalahkan musuh, Nie Feng sanggup jatuh ke dalam lingkaran sihir untuk meningkatkan kemahirannya. Bu Jingyun, sebaliknya, belajar di bawah Wu Ming dan mencipta sekolah ilmu pedang baru. Pada masa ini, Jue Wushen menawan Maharaja Zhongzhou (lakonan Tan Yaowen) dan datang ke Gua Lingyun. Juexin menggunakan kekejaman untuk memaksa maharaja mendedahkan lokasi tulang naga. Pada saat genting, Feng Yun tiba satu demi satu, dan pertarungan antara sungai dan tasik bermula... Filem ini diadaptasi daripada komik terlaris Ma Rongcheng "Feng Yun" dan merupakan sekuel kepada "Feng" versi Liu Weiqiang. Yun Xiong Menguasai Dunia" 10 tahun lalu. Pengarahnya mahir dalam filem seram. Dua beradik Peng.