Pada tahun 1945, jerebu selama lapan tahun yang berlarutan di tanah China purba akhirnya lenyap. Walau bagaimanapun, berhampiran Zaozhuang, Shandong, masih terdapat mereka yang berpegang teguh pada impian Sfera Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dan membuat pendirian terakhir mereka. Ini ialah Matsuo, komander polis tentera yang bertapak di Zaozhuang. Untuk menghapuskan paku yang degil ini, gerila kereta api yang diketuai oleh Liu Hong menghantar kapten tombak Sun Yutian untuk menyusup ke dalam tentera boneka untuk mengetahui berita itu Tanpa diduga, Sun mengkhianati revolusi dan menjadi bom jangka yang mengancam gerila. Sebaliknya, Matsuo, yang terlepas daripada pengepungan dan penindasan gerila, menukar nama dan nama keluarga, menyertai kumpulan itu dan terus memerangi gerila. Tidak lama kemudian, perang saudara antara Kuomintang dan Parti Komunis meletus. Semua pasukan berkumpul dan bertembung.