Pada tahun-tahun terakhir pendudukan Perancis di Vietnam, wanita bangsawan Perancis Ariana (lakonan Catherine Deneuve) mengusahakan ladang getah di selatan Vietnam. Manusia hidup dalam pergantungan antara satu sama lain. Ariana jatuh cinta dengan pegawai tentera laut kolonial Vietnam muda Jen Baptis (Vincent Perez), tetapi kemudian Jen jatuh cinta dengan Camille. Camille berikrar untuk berkahwin dengan Zhan dan melarikan diri dari rumah untuk mengikut Zhan ke Long Island di utara Vietnam. Dalam perjalanan, Camille telah diburu kerana secara tidak sengaja membunuh seorang pegawai Perancis, dan kedua-duanya mula melarikan diri. Dalam perjalanan, mereka melahirkan anak lelaki mereka Etienne Akhirnya, mereka ditangkap dan anak lelaki itu diberikan kepada neneknya Ariana untuk dibesarkan. Zhan enggan pulang ke negara untuk dibicarakan dan membunuh diri kerana marah; Kamil dibebaskan dari penjara kerana pengampunan Apabila Ariana pergi menjemputnya, Kamil meninggalkan rumah itu tanpa teragak-agak dan menjadi seorang komunis yang merdeka yang teguh di negara Vietnam. Beberapa tahun kemudian, apabila Etienne melihat ibunya sekali lagi, yang mengambil bahagian dalam rundingan Geneva sebagai anggota delegasi Vietnam, kedua-duanya sudah tidak peduli. Filem ini memenangi Anugerah Akademi ke-65 untuk Filem Bahasa Asing Terbaik.