Ajie (Chalee Trirat) dan Naina (Focus Jeerakul) yang berusia 10 tahun adalah pasangan kekasih sejak zaman kanak-kanak Walaupun bapa mereka yang juga tukang gunting rambut tidak bergaul sesama mereka sejak usia tua, mereka berdua sentiasa berkawan lelaki yang bermain bersama setiap hari. Ajie yang comel berminat untuk bermain permainan gadis dengan Naina, yang juga menimbulkan ejekan daripada pembuli Jiza (Chaleumpol Tikumpornteerawong) dan lain-lain. Timbul rasa degil dan tidak rela di hati budak itu, lalu Ajie mengambil keputusan untuk berpisah dengan Naina, dan dua sahabat itu tidak pernah berjumpa lagi. Ajie mengikuti Giza dan yang lain ke dunia budak itu dan berseronok, tetapi dia tidak tahu bahawa kekasih masa kecilnya akan memindahkan keluarganya ke tempat lain... Filem ini memenangi Anugerah Pengarah Terbaik di Festival Filem Antarabangsa Shanghai 2004 dan Anugerah Persatuan Pengkritik Filem Thai 2004 untuk Pengarah Terbaik dan Pelakon Pembantu Lelaki Terbaik (ChaleumpolTikumpornteerawong).