Apabila Nezha melihat kemarau yang teruk di dunia, dia tidak dapat menanggung penderitaan semua makhluk hidup, jadi dia pergi ke suku Shui untuk mengumpulkan tentera untuk menyiasat jenayah itu. Pada jamuan hari jadi di Laut China Timur, dia bergaduh besar dengan Ao Bing, putera ketiga Raja Naga Laut China Timur, tetapi klan raksasa itu mengganggu dan membunuh Ao Bing dan membingkai Nezha. Raja Naga Laut China Timur pergi ke Chentangguan untuk mengumpulkan tentera untuk menyoalnya Kerana dia tidak mahu mengaitkan ibu bapanya, Nezha membunuh diri di tempat itu sebagai permintaan maaf. Nezha pada asalnya adalah manik rohani, dan semua ini adalah nasibnya Taiyi Zhenren menggunakan akar teratai sebagai tulang dan daun teratai sebagai pakaian untuk membina semula badan Nezha yang kekal dan menghidupkannya semula. Nezha Nezha perlu memasuki dunia fana dan mendapatkan lima senjata sihir peribadi Kedua, dia perlu membantu Xiao Longnu mengalahkan Gadis Ular dan menghidupkan semula Puak Shui Hanya selepas itu Nezha boleh membayar balik semua dosanya, kembali ke dunia fana, dan bersatu semula keluarganya. Kemudian, Nezha mendapati bahawa kemarau teruk pada masa lalu dan kematian Ao Bing adalah cara Ular Ji berkomplot untuk merampas takhta Ular Ji bergabung tenaga dengan Maharaja Demon Clan untuk memenjarakan empat Raja Naga, menyebabkan Istana Naga berubah. pemiliknya, dan dia menjadi Raja Empat Laut sejak itu. Semasa perjalanan mencari senjata sihir bersama-sama dan melawan pengejaran Gadis Ular, Xiao Longnu dan Nezha secara beransur-ansur menjalinkan hubungan yang mendalam dari sikap tidak percaya mereka yang asalnya bekerja bersama-sama dan akhirnya mengumpulkan lima senjata ajaib itu Maharaja Raksasa, menghidupkan semula Puak Shui, dan menegakkan keadilan.