Pada zaman pra-Qin yang jauh, ritual runtuh dan muzik runtuh, dan dunia berada dalam keadaan huru-hara. Prestij Maharaja Zhou bagaikan lilin ditiup angin, dan putera raja dari semua lapisan masyarakat bersedia untuk bertindak, menunggu peluang untuk menakluk Dataran Tengah, dan melancarkan beberapa siri serangan dan aneksasi. Di bahagian hilir Sungai Yangtze di negara saya, perang meletus antara negara jiran Wu dan Yue. Di bawah pimpinan Gou Jian (lakonan Chen Daoming), Kerajaan Yue yang muda dan berkuasa meledak dengan momentum yang luar biasa, dengan itu mengalahkan bahagian elit Kerajaan Wu yang telah membuli mereka selama bertahun-tahun Raja tua Helu (lakonan Yang Zaibao) malah cedera dalam peperangan itu. Fu Chai (lakonan Hu Jun) berjaya menjadi raja dengan bantuan Wu Zixu (lakonan Wang Bing), dan kemudian bertempur semula dengan tentera Vietnam menghampiri bandar itu. Gou Jian, yang terpesona dengan kemenangan itu, tidak mengendahkan nasihat Fan Li (lakonan Jia Yiping) dan menteri penting lain dan terus mempercepatkan langkah pengembangan. Ini membawa kepada legenda kekal berbaring di atas bahan bakar dan merasai keberanian...