Wartawan British George Hook (lakonan Jonathan Rhys Meyers) menyelinap ke Nanjing, berniat untuk mendedahkan kekejaman yang dilakukan oleh tentera Jepun kepada dunia. Bagaimanapun, dia ditemui oleh tentera Jepun ketika dia hendak dipenggal, dia telah diselamatkan oleh seorang gerila Cina, Chen Hansheng (lakonan Chow Yun-fat). He Ke juga bertemu dengan Li (lakonan Radha Mitchell), seorang doktor asing di lapangan. He Ke berpindah ke Huangshi dan tinggal bersama lebih 60 anak yatim. Kanak-kanak itu telah diseksa oleh peperangan, dan mereka menentang malah tidak menghormati orang asing. Walau bagaimanapun, seiring dengan berlalunya masa, semangat dan kebaikan He Ke menggerakkan kanak-kanak, dan kehidupan mereka serta persekitaran sekeliling bertambah baik dalam beberapa bulan sahaja. Mujurlah Puan Wang yang baik hati (lakonan Michelle Yeoh) membantu. Kehidupan secara beransur-ansur berada di landasan yang stabil, dan rentak peperangan semakin menghampiri. He Ke, Han Sheng dan Li memutuskan untuk membawa kanak-kanak ke Shandan, tempat yang tidak boleh diakses. Sesukar manapun perjalanan itu, kematian para sahabat pun tidak dapat menghalang mereka. Tetapi penyakit masih menjejaskan kehidupan Hank, Li dan kanak-kanak...