Pada hari musim panas yang panas, sepasang suami isteri telah dibunuh dengan kejam di komuniti pinggir bandar Hachioji, Tokyo. Selepas itu, pembunuh itu menulis perkataan besar "marah" di dinding dengan darah, kemudian melarikan diri dan menghilangkan diri selama setahun. Dalam tempoh ini, tiga lelaki tidak dikenali bertemu dengan orang di sekeliling mereka. Anak lelaki yang dikasihi (lakonan Miyazaki Aoi) yang pernah menyerah kepada kemusnahan diri telah dibawa pulang ke bandar tepi pantai oleh bapanya (lakonan Ken Watanabe), di mana dia bertemu dengan Tetsuya yang tidak tahu berterima kasih (lakonan Kenichi Matsuyama). Yuma (lakonan Satoshi Tsumabuki), seorang lelaki gay yang bekerja di Tokyo, membawa pulang Naoto yang berhati lembut (lakonan Go Ayano Dia tidak mempercayai orang lain, tetapi cuba mempercayainya). Koizumi (dilakonkan oleh Suzu Hirose), yang berpindah ke Okinawa bersama ibunya, mengikuti rakan sekelasnya Tatsuya (lakonan Takara Sakumoto) ke sebuah pulau terpencil, dan bertemu dengan pengembara beg galas Tanaka (lakonan Mirai Moriyama) di dalam runtuhan , tetapi nasib mereka yang dahsyat Tiba-tiba turun ke atas kepala Quan. Tidak lama selepas itu, pesanan yang dikehendaki tersebar di seluruh negara, dan identiti sebenar tiga lelaki itu menimbulkan keraguan... Filem ini diadaptasi daripada karya asal dengan nama yang sama oleh Shuichi Yoshida.